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解決方案

內部流程自動化:表單、審核、通知與報表

把靠 Excel、Email 與口頭傳遞的流程,改成有狀態、有紀錄、會自動提醒的系統。

適合哪些情況?

  • 請款、請假、採購、派工仍靠紙本或 Excel 的企業
  • 需要多人協作並留存紀錄的部門
  • 希望降低人為遺漏與重複輸入的營運團隊

常見痛點

  • 資料散落在多份檔案,版本混亂
  • 簽核卡在某個人手上,沒人知道進度
  • 例行報表每週要花半天整理
  • 權限不明,敏感資料外流風險

服務範圍

線上表單與資料驗證
取代紙本與 Excel,欄位驗證減少錯誤。
簽核與審核流程
依金額、部門設定多層審核與代理人。
自動通知與提醒
Email、LINE 或站內通知,逾期自動催辦。
權限與稽核紀錄
角色權限管理與完整操作紀錄。
報表與匯出
自動彙整並定期產出報表。

合作流程

  1. 盤點現行流程畫出實際流程與例外情況。
  2. 設計狀態與權限定義每個步驟的負責人與條件。
  3. 開發與試行先在單一部門試行,收集回饋。
  4. 推廣與優化擴大使用範圍並持續調整。

交付項目

  • 流程自動化系統
  • 流程與權限設計文件
  • 通知與報表設定
  • 教育訓練與操作說明

報價怎麼估?

我們不事先公布固定價格,因為相同名稱的專案,範圍可能差很多。主要影響因素包含:

  • 流程數量與分支複雜度
  • 使用者與角色數量
  • 需串接的內部系統
  • 報表客製程度
  • 資料遷移與歷史紀錄需求

初步了解需求後,我們會提供範圍、時程與報價,讓你判斷是否合適。

常見問題

哪些流程適合先自動化?

重複性高、涉及多人傳遞、容易出錯或延遲的流程最適合,例如請款、請購與派工。

可以整合既有的帳號系統嗎?

可評估與公司既有帳號或 SSO 整合,降低帳號維護成本。

流程改變時要怎麼調整?

我們會設計為可調整的流程設定,簡單變動不需重新開發。

相關服務與解決方案

01

系統與 API 整合

把分散在不同工具裡的資料串起來,減少人工搬運與重複輸入,讓訂單、客戶與報表保持一致。

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02

CRM 與商業儀表板

讓客戶、商機與營運指標集中在一處,主管看得到重點、業務知道下一步,不再每月手工做報表。

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03

數位轉型顧問

很多專案失敗不是技術問題,而是一開始沒定義清楚。顧問服務幫你把問題、範圍與優先順序想清楚,再決定要不要投入開發。

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想聊聊內部流程自動化?

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