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系統與 API 整合
把分散在不同工具裡的資料串起來，減少人工搬運與重複輸入，讓訂單、客戶與報表保持一致。
了解系統與 API 整合 →解決方案
CRM 系統客製化與商業儀表板
讓客戶、商機與營運指標集中在一處，主管看得到重點、業務知道下一步，不再每月手工做報表。
適合哪些情況？
- 客戶資料分散在 Excel、通訊軟體與個人手上的銷售團隊
- 需要定期整理營運報表給主管或董事會的企業
- 現有 CRM 太重或欄位不符合實際流程的公司
常見痛點
- 客戶與跟進紀錄沒人統一維護
- 報表靠人工彙整，數字常對不上
- 看不到銷售漏斗，無法預估業績
- 各系統資料孤島，無法交叉分析
服務範圍
- 客戶與商機管理
- 客戶資料、聯絡紀錄、商機階段與待辦提醒。
- 銷售漏斗與業績看板
- 依階段、業務、產品檢視進度與轉換率。
- 資料整合
- 串接電商、ERP、表單、LINE 等來源，自動匯入。
- 權限與流程
- 依角色設定可見資料與審核流程。
- 自訂報表與匯出
- 依管理需要設計指標與定期寄送報表。
合作流程
- 定義指標與角色確認要看的數字、誰要看、多久看一次。
- 盤點資料來源確認資料在哪、品質如何、如何取得。
- 設計與開發先交付核心流程與一張關鍵看板，再擴充。
- 導入與調整協助團隊上手並依使用情況調整欄位與報表。
交付項目
- CRM 或儀表板系統
- 指標定義與資料來源文件
- 權限與角色設定
- 教育訓練與操作說明
報價怎麼估？
我們不事先公布固定價格，因為相同名稱的專案，範圍可能差很多。主要影響因素包含：
- 使用者與角色數量
- 資料來源與整合數量
- 客製欄位、流程與審核複雜度
- 報表與視覺化數量
- 資料搬移與清洗工作量
初步了解需求後，我們會提供範圍、時程與報價，讓你判斷是否合適。
常見問題
客製 CRM 與現成 CRM 該怎麼選？
流程標準、預算有限時現成產品通常更快；若流程特殊或需深度整合內部系統，客製較能貼合。我們可協助評估。
儀表板的資料多久更新一次？
可依需求設計即時、每小時或每日更新，視資料來源與成本決定。
可以只做儀表板、不換現有系統嗎？
可以。常見做法是從現有系統取得資料，再建置獨立的視覺化看板。
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